قال الرئيس التنفيذي لشركة "بيتك كابيتال" الذراع الإستثماري لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك"، عبدالعزيز ناصر المرزوق أن الشركة نجحت في ترتيب إصدارين صكوك لصالح بنك دبي الاسلامى بقيمة 750 مليون دولار والحكومة التركية بقيمة 3 مليارات دولار، بما يؤكد مركز "بيتك كابيتال" المهم ضمن الجهات المنظمة الرئيسية العالمية لإصدارات الصكوك، ويعزز كذلك من دور الصكوك كأداة تمويل للشركات والبنوك والحكومات.
وأوضح المرزوق فى تصريح صحفى بأن "بيتك كابيتال" قامت بدور المنظم الرئيسى لإصدارصكوك سيادية لصالح الحكومة التركية هي الأكبر من حيث الحجم بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، وقد شهدت طلباً كبيراً من مستثمرين اقليميين ودوليين تجاوز عددهم 200 مستثمرا، وبلغت التغطية على مبلغ الإصدار ما يزيد عن ثلاثة اضعاف المبلغ المطلوب اى نحو 10.75 مليارات دولار، كان العائد الاسترشادى المبدئى بين 7.5 الى 7.625 % سنويا حيث ساهم الطلب الكبير على الإصدار على تسعير الصكوك بعائد نهائي بلغ 7.25% سنويا ، والصكوك المصنفة ائتمانياً B+ من وكالة فيتش و B2 من وكالة موديز ، وسيتم إدراج هذه الصكوك في سوق دبلن للأوراق المالية.
ونوه إلى أن هيكلة الصكوك المستخدمة هي الاجارة و سيتم استحقاقها بعد 5 سنوات من تاريخ الإصدار، و بالنسبة للحكومة التركية فان اصدار هذه الصكوك تعتبر خطوة في جهودها لتوفير تمويل مناسب من مصادر متعددة لمشاريعها وخططها للتنمية الاقتصادية، وقد لقى الإصدار تغطية كبيرة في وقت قياسي مستقطبا مستثمرين من المنطقة والعالم، الأمر الذي يؤكد أهمية هذا المنتج الشرعى الذى يوفر التمويل المساند لعمليات النمو والتوسع للحكومات والشركات والمشاريع التنموية الكبرى، مشيرا إلى أن "بيتك كابيتال" تعتز بالمشاركة فى هذا الاصدار المتميز من الصكوك فى بداية عام جديد مما يعد استمرارا لنجاحات الشركة وسلسلة الإصدارات الناجحة التي تقودها، سواء من حيث الحجم او النوعية، مما يرسخ مكانتها بين منظمى الصكوك الاوائل على مستوى العالم .
وحول اصدار صكوك بنك دبى الاسلامى قال المرزوق انها تاتى ضمن علاقات مستمرة ومتواصلة بين الجانبين اسفرت عن العديد من الاصدارات خلال السنوات الماضية، موضحا ان قيمة الإصدار بلغت 750 مليون دولار بعائد 2.74 % ومدته 5 سنوات، وبلغ حجم الطلب على الاكتتاب في الاصدار نحو 3 اضعاف المبلغ المطلوب، وقامت " بيتك كابيتال" بدور المنظم الرئيسى للصفقة، وهى صكوك وكالة مصنفة A3 من وكالة موديز و A من فيتش، وسيتم ادراجها في سوقي دبلن وناسدك دبى.
وأكد المرزوق على دور الريادة لـمجموعة بيتك ضمن قائمة أفضل المنظمين لإصدارات الصكوك خلال 2021، حيث أن هذين الإصدارين يؤكدان الدور البارز لـ "بيتك كابيتال" في أسواق رأس المال والصكوك، والثقة التي يوليها المصدرون للشركة بالإضافة إلى الخبرات والكفاءات والإمكانات لديها، التي تساهم بتحقيق النتائج الإيجابية لعملائها من الشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم، كما تعبر عن ريادة مجموعة "بيتك" ودورها المتميز في إدارة وترتيب اصدارات الصكوك.
